ファイナンシャルプランナーの適正

ファイナンシャルプランナーになるには、勉強をして試験を受けAFPやCFPの資格を受けたり、国家資格・ファイナンシャルプランナー技能士の資格を取得しなければなりません。
でも知識やスキルなど実務面での資格だけ持てば務まるという仕事ではありません。

プロとして仕事をしていくためには、まず小さな約束でもきちんと守る、顧客に信頼してもらえる誠実な人間であること、常に経済や金融、マーケット等の新しい情報に敏感で勉強をする努力を惜しまない人間であることなど、ファイナンシャルプランナーにふさわしい適正が求められます。
さらに多くの顧客情報を知ることになるので、高い水準の職業倫理や責任感を維持することが必要です。
資格を取得したところから、改めて顧客に愛されるファイナンシャルプランナーへの道のりがスタートするのです。